밸류업지수 관련 ETF 정리 | 밸류업지수 액티브 ETF 패시브 ETF 비교
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한국증시의 퀀텀 점프를 위한 밸류업지수 발표이후, 여러 자산운용사에서 발빠르게 각종 밸류업지수 관련 ETF를 출시하고 있습니다. 다음은 밸류업지수 ETF을 정리해 본 것입니다.
밸류업지수 패시브 ETF 목록
ETF 상품명 | 운용사 | 종목 코드 | 특징 |
---|---|---|---|
TIGER 코리아밸류업 ETF | 미래에셋자산운용 | 444700 | 매월 말 분배금을 지급하는 PR(Price Return) 상품. |
ACE 코리아밸류업 ETF | 한국투자신탁운용 | 444820 | 코리아 밸류업 지수 종목 대부분을 편입. |
KOSEF 코리아밸류업 ETF | 키움투자자산운용 | 444830 | 코리아 밸류업 지수를 그대로 추종하는 패시브형 상품. |
KBSTAR 코리아밸류업 ETF | KB자산운용 | 444810 | 낮은 운용 보수(0.008%)로 비용 효율성이 높음. |
KODEX 코리아밸류업 ETF | 삼성자산운용 | 444790 | 신탁원본액 2위, 낮은 운용 보수(0.0099%). |
HANARO 코리아밸류업 ETF | NH-Amundi자산운용 | 444770 | 코리아 밸류업 지수를 90% 이상 추종하는 패시브형 상품. |
ARIRANG 코리아밸류업 ETF | 한화자산운용 | 444760 | 코스피 및 코스닥 상장 종목을 포함한 분산 투자. |
SOL 코리아밸류업 ETF | 신한자산운용 | 444780 | TR(Total Return) 버전으로 배당금을 자동 재투자하는 유일한 상품. |
하나코리아밸류업 ETF | 하나자산운용 | 444750 | 분배금 없이 재투자하는 TR(Total Return) 상품으로 구성. |
밸류업지수 패시브 ETF의 주요 특징
- PR vs TR 구조: 대부분의 패시브 ETF는 PR(Price Return) 형태로, 일정 기간마다 분배금을 지급합니다. 그러나 신한자산운용의 SOL 코리아밸류업 ETF와 하나자산운용의 하나코리아밸류업 ETF는 배당금을 자동으로 재투자하는 TR(Total Return) 방식으로, 장기적인 복리 효과를 기대할 수 있습니다.
- 낮은 운용 보수: 미래에셋자산운용과 KB자산운용의 패시브 ETF는 연간 총보수가 매우 낮아, 비용 효율성을 중시하는 투자자들에게 유리합니다.
- 지수 추종률: 패시브 ETF는 기초지수를 90% 이상 그대로 추종하여, 시장의 변동성을 그대로 반영합니다. 이는 안정적인 투자 성과를 기대할 수 있는 장점이 있습니다.
패시브 ETF는 주로 지수 성과를 그대로 따라가며, 운용 보수가 낮고 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품들입니다.
밸류업지수 액티브 ETF 목록
ETF 상품명 | 운용사 | 종목 코드 | 특징 |
---|---|---|---|
KoAct 코리아밸류업액티브 ETF | 삼성액티브자산운용 | 444740 | 밸류업 지수에서 성장성과 주주환원 정책이 우수한 종목을 선별하여 운용. |
TRUSTON 코리아밸류업액티브 ETF | 트러스톤자산운용 | 444720 | 지수 편입 가능성이 높은 종목을 발굴하고 비중을 조정하는 전략. |
TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 ETF | 타임폴리오자산운용 | 444730 | 자체 정량 평가 시스템으로 가치주를 선별해 포트폴리오 구성. |
밸류업지수 액티브 ETF의 주요 특징
- 지수 추종률: 액티브 ETF는 기초지수를 약 70% 추종하면서, 나머지 30%는 운용사의 재량에 따라 종목을 선택하고 비중을 조정합니다. 이를 통해 패시브형보다 더 높은 수익률을 목표로 합니다.
- 운용 전략의 차별성: 각 운용사는 고유의 전략을 통해 밸류업 지수 외에도 추가적인 성장 가능성이 있는 종목들을 선택합니다. 예를 들어, 타임폴리오자산운용은 자체 정량 평가 시스템을 도입해 가치주를 선별하며, 삼성액티브자산운용은 주주환원 정책이 우수한 기업에 집중합니다.
- 유연한 리밸런싱: 액티브 ETF는 패시브형과 달리 리밸런싱 주기가 유연하여 시장 상황에 따라 빠르게 포트폴리오를 조정할 수 있습니다. 이는 시장 변동성에 대응하여 더 높은 수익을 기대할 수 있는 장점이 있습니다.
액티브 ETF는 패시브형보다 더 적극적인 투자 전략을 구사하며, 시장 상황에 맞춰 종목과 비중을 조정하여 초과 수익률을 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
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